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大千生态:首次公开发行股票初步询价结果发行公告

来源:未知   作者:admin   日期:2017-02-13 13:26

大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票初步询价成果及推迟刊行通知布告保荐人(主承销商):德邦证券股份无限公司出格提醒大千生态景观股份无限公司(以下简称“大千生态”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销办理法子》(证监会令[第121号])以下简称“《办理法子》”)、《初次公开辟行股票并上市办理法子》(证监会令[第122号])、《初次公开辟行股票承销营业规范》中证协发[2016]7号,以下简称“《营业规范》”)、《初次公开辟行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)、《初次公开辟行股票网下投资者办理细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《网下投资者办理细则》”)、《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(上证发[2016]1号,以下简称“《网上刊行实施细则》”)及《上海市场初次公开辟行股票网下刊行实施细则》(上证发[2016]2号,以下简称“《网下刊行实施细则》”)等相关组织实施初次公开辟行股票。本次刊行初步询价和网下刊行均通过上海证券买卖所(以下简称“所”)网下申购电子化平台及中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者当真阅读本通知布告。关于网下刊行电子化的细致内容,请查阅所网站()发布的《网下刊行实施细则》等相关。本次网上刊行通过所买卖系统进行,采用按市值申购体例进行,参与网上申购的投资者请当真阅读本通知布告及《网上刊行实施细则》的相关。本次刊行在刊行流程、报价剔除准绳、申购和缴款、弃购股份处置等环节有严重变化,敬请投资者重点关心。次要变化如下:本次刊行的初步询价工作已于2017年1月26日(T-18日)完成。1刊行人与保荐人(主承销商)分析考虑刊行人根基面、所处行业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次刊行价钱为人民币15.26元/股。此刊行价钱对应的市盈率为:(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次公开辟行前的总股数计较);(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次公开辟行后的总股数计较)。按照中国证监会《上市公司行业分类》,刊行人所属行业为土木匠程建筑业(E48)。截至2017年1月26日,中证指数无限公司发布的该行业比来一个月平均静态市盈率为18.34倍。因为本次刊行价钱对应的2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率高于行业比来一个月平均静态市盈率,具有将来刊行人估值程度向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来丧失的风险。按照《关于加强新股刊行监管的办法》(证监会通知布告[2014]4号文)的要求,刊行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》持续发布投资风险出格通知布告,通知布告的时间别离为2017年2月6日、2017年2月13日和2017年2月20日,敬请投资者重点关心。原定于2017年2月7日进行的网上、网下申购将推迟至2017年2月28日,并推迟登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票刊行通知布告》(以下简称“《刊行通知布告》”)。原定于2017年2月6日举行的网上演推迟至2017年2月27日。调整后的时间表如下:买卖日日期刊行放置登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票初2017年2月6日步询价成果及推迟刊行通知布告》及《大千生态景观股份有T-16日(周一)限公司初次公开辟行股票第一次投资风险出格提醒通知布告》2017年2月13日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票第T-11日(周一)二次投资风险出格提醒通知布告》2买卖日日期刊行放置2017年2月20日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票第T-6日(周一)三次投资风险出格提醒通知布告》2017年2月24日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网T-2日(周五)上演通知布告》2017年2月27日登载《刊行通知布告》T-1日(周一)网上演网下刊行申购日(9:30-15:00)2017年2月28日网上刊行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)T日(周二)网上申购配号确定能否启动回拨机制及网上、网下最终刊行量登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网2017年3月1日上申购环境及中签率通知布告》T+1日(周三)网上刊行摇号抽签确定网下初步配售成果登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网2017年3月2日下刊行初步配售成果及网上中签成果通知布告》T+2日(周四)网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)网上中签投资者缴纳认购资金2017年3月3日保荐机构(主承销商)按照网上彀下资金到账环境确定T+3日(周五)最终配售成果和包销金额2017年3月6日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票发T+4日(周一)行成果通知布告》注:(1)T日为网上彀下刊行申购日;(2)因刊行人和保荐人(主承销商)按照询价成果确定的刊行价钱对应的市盈率高于初步询价截止日同业业上市公司二级市场比来一个月平均静态市盈率,故刊行人和保荐人(主承销商)将持续三周通知布告《投资风险出格通知布告》,每周发布一次,本次刊行申购日顺延三周。(3)如因所申购平台系统毛病或非可控要素导致投资者无法一般利用其网下刊行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与所或保荐人(主承销商)联系;(4)上述日期为买卖日,如遇严重突发事务影响本次刊行,刊行人和保荐人(主承销商)将及时通知并通知布告,点窜本次刊行日程;(5)若中止刊行环境发生时保荐人(主承销商)会及时登载中止刊行通知布告。主要提醒1、大千生态景观股份无限公司初次公开辟行不跨越2,175万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]1193号文核准。刊行人股票简称为“大千生态”,股票代码为“603955”,该代码同时合用于本次刊行的初步询价及网下申购。本次刊行的网上申购代码为“732955”。2、本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例进行。刊行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价间接确定刊行价钱,网下不再进行累计投标。初步询价及网下刊行由德邦证券通过上海证券买卖所网下申购电子平台组织实施,网上刊行通过所买卖系统进行。所申购平台网址为:。请合适伙历的网下投资者通过上述网址参与本次刊行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个买卖日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作法子请查阅所网站()—办事—IPO营业专栏中的《上海市场初次公开辟行股票网下刊行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申采办卖员分册)》等相关。本次刊行公开辟行新股2,175万股,占刊行后总股本的比例为25.00%。本次刊行股份全数为新股,不放置老股让渡。此中,网下初始刊行数量为1,400万股,占本次刊行总量的64.37%;网上初始刊行数量为775万股,占本次刊行总量的35.63%。本次刊行的股票无畅通及锁定放置。若本次刊行成功,估计刊行人募集资金总额为33,190.50万元,扣除刊行费用3,618万元后,估计募集资金净额为29,572.50万元,未超出招股仿单披露的刊行人本次募投项目拟利用本次募集资金投资额。3、本次刊行的网下、网上申购日为2017年2月28日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种体例进行申购。(1)网下申购本次网下申购时间为:2017年2月28日(T日)9:30-15:00。在初步询价期间提交无效报价(指剔除无效报价和最高报价后,不低于本次刊行价钱的报价)的网下投资者办理的配售对象,方可且必需参与网下申购。提交无效报价的配售对象名单见附表1网下初步询价报价环境表”中被标注为“无效”的配售对象。4未提交无效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可认为其办理的每一配售对象按照刊行价钱15.26元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其供给的无效报价所对应的“拟申购数量”,且不得跨越260万股。网下投资者为参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者能够多次提交申购记实,但以最初一次提交的全数申购记实为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论附备注能否为“无效”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。在加入网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价钱为确定的刊行价钱,申购数量应与无效拟申购数量分歧。配售对象在申购及持股等方面应恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担响应的法令义务。网下投资者办理的配售对象相关消息(包罗配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的消息为准,因配售对象消息填报与注册消息不分歧所致后果由网下投资者自傲。保荐人(主承销商)将在配售前对无效报价投资者及其办理的配售对象能否具有脾气形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如网下投资者共同核查或其供给的材料不足以解除其具有脾气形的,或经核查不合适配售资历的,保荐人(主承销商)将向其配售。(2)网上申购本次网上申购时间为:2017年2月28日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。已在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年2月24日(T-2日,含当日)前20个买卖日日均持有市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过所买卖系统申购本次网上刊行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计较。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。5投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。按照投资者在2017年2月24日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有市值计较,证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每10,000元市值可申购一个申购单元,不足10,000元的部门不计入申购额度,每一个申购单元为1,000股,申购数量该当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得跨越本次网上刊行股数的千分之一,即不得跨越7,000股,同时不得跨越其按市值计较的可申购额度上限。申购时间内,投资者按委托买入股票的体例,以确定的刊行价钱填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。(3)网上彀下投资者认购缴款2017年3月2日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应按照《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》披露的初步配售数量乘以确定的刊行价钱,为其初步获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的环境,如只汇一笔合计金额,归并缴款将会形成入账失败,由此发生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股摇号中签后,应按照2017年3月2日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行资金交收权利,确保其资金账户在2017年3月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此产6生的后果及相关法令义务由投资者自行承担。投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的相关。网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,保荐人(主承销商)将协商中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。无效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,保荐人(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额认购的景象时,6个月内不得参与新股申购。4、本次刊行网上彀下申购于2017年2月28日(T日)15:00同时截止。申购竣事后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上申购环境于2017年2月28日(T日)决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理。相关回拨机制的具体放置请见本通知布告“二、(五)回拨机制”。5、本次刊行股份锁按期放置:本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁定放置。6、当本次刊行网下现实申购总量未达网下初始刊行数量,即1,400万股时;或网上无效申购数量小于网上初始刊行数量且网上认购不足部门向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,刊行人及保荐人(主承销商)将采纳中止刊行办法,及时向中国证监会演讲,并通知布告中止刊行缘由,择机重行。7、本通知布告仅对股票刊行事宜简要申明,不形成投资。投资者欲领会本次刊行的相关环境,请细心阅读2017年1月23日(T-21日)于所网站()的《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关材料。8、本次刊行股票的上市事宜将另行通知布告,敬请投资者寄望。释义除非还有申明,下列简称在本通知布告中具有如下寄义:刊行人/公司/大千生态指大千生态景观股份无限公司证监会指中国证券监视办理委员会7所指上海证券买卖所中国结算上海分公司指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司保荐人(主承销商)/德邦证券指德邦证券股份无限公司指大千生态景观股份无限公司初次公开辟行本次刊行2,175万股人民币通俗股(A股)之行为指本次通过所买卖系统向社会投资者订价刊行775万股人民币通俗股(A股)之行为网上刊行(若启动回拨机制,网上刊行数量为回拨后的网上现实刊行数量)指本次刊行中通过所网下申购电子平台向配售对象采用订价体例刊行1,400万股人民币普网下刊行通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下刊行数量为回拨后的网下现实刊行数量)合适2017年1月23日(T-21日)《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票刊行放置网下投资者及初步询价通知布告》要求的能够参与本次网下询价和申购的投资者可加入本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在所开户的网上投资者满足《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者指2017年2月28日,为本次刊行网上、网下申T日购日元指人民币元一、初步询价成果及订价(一)初步询价申报环境81、总体申报环境截至2017年1月26日(T-18日)15:00,保荐人(主承销商)通过所网下申购电子平台系统收到1,630个网下投资者办理的2,779个配售对象的初步询价报价消息,报价区间为12.17元/股—15.26元/股,申报总量为722,530万股。全数报价明细表请见本通知布告附表。2、剔除无效报价环境保荐人(主承销商)对1,630个网下投资者及其办理的2,779个配售对象能否递交核查材料、能否具有性配售景象进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金存案的环境进行了核查。经核查,56个配售对象未按照《刊行放置及初步询价通知布告》的要求递交核查材料或者属于配售对象,为不合适要求的报价,予以剔除。3、剔除无效报价后的总体报价环境剔除以上无效报价后,其余2,723个配售对象合适《刊行放置及初步询价通知布告》的前提,申购总量为707,970万股。相关配售对象涉及的私募投资基金均按照《中华人民国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》等法令律例完成登记和存案法式。合适要求的配售对象报价消息统计如下:网下投资者全数报价加权平网下投资者全数报价中位15.1515.26均值(元/股)数(元/股)公募基金报价加权平均值公募基金报价中位数15.2115.26(元/股)(元/股)(二)剔除最高报价相关环境刊行人和保荐人(主承销商)按照初步询价成果,按照申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的申购数量由小至大、统一申购价钱统一申购数量上按申购时间(以申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早的挨次进行排序,报价与刊行价钱不异的配售对象不进行高价剔除。经刊行人和保荐人(主承销商)协商分歧,将报价高于15.26元/股的配售对象对应的拟申购数量全数剔9除,对于报价等于15.26元/股的配售对象报价不做剔除。没有网下投资者办理的配售对象的报价高于15.26元,因而没有配售对象报价被剔除。剔除最高报价部门后,网下投资者报价消息统计如下:剔除最高报价部门后网下投资剔除最高报价部门后网下投15.1515.26者报价加权平均值(元/股)资者报价中位数(元/股)剔除最高报价部门后公募基金剔除最高报价部门后公募基15.2115.26报价加权平均值(元/股)金报价中位数(元/股)(三)无效报价投资者和刊行价钱简直定过程1、刊行价钱简直定过程在剔除最高报价部门后,刊行人与保荐人(主承销商)分析考虑公司所处行业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定刊行价钱、最终刊行数量、无效报价投资者及其无效拟申购数量,协商确定的本次刊行价钱为15.26元/股。2、无效报价投资者简直定按照《刊行放置及初步询价通知布告》中的无效报价确定体例,在剔除报价最高的部门之后,报价不低于刊行价15.26元/股的1,496家网下投资者办理的2,618个配售对象为本次网下刊行的无效报价配售对象,对应的无效申量为680,680万股。无效报价配售对象相关消息请见附表。保荐人(主承销商)将在配售前对无效报价投资者及其办理的配售对象能否具有脾气形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如网下投资者共同核查或其供给的材料不足以解除其具有脾气形的,或经核查不合适配售资历的,保荐人(主承销商)将向其配售。(四)与行业平均市盈率和可比公司对比阐发刊行人所外行业为土木匠程建筑业(行业分类代码为E48)。截止2017年1月26日(T-18日),中证指数无限公司发布的行业比来一个月平均静态市盈率为18.34倍。可比上市公司估值程度如下:102015年摊薄2017年1月26日前20个买卖日(含证券代码公司简称市盈率EPS(元)1月26日)均价(元/股)002310东方园林0.222513.8862.37002431棕榈股份-0.15368.85-002663普邦股份0.10285.9357.69300197铁汉生态0.197812.3462.39300355蒙草生态0.14879.6865.09002717岭南园林0.398624.7862.17603778乾景园林0.444323.5753.05300495美尚生态0.439741.5394.45002775文科园林0.388221.1954.59603007花王股份0.507545.7890.21300536农尚0.501942.5684.79均值68.68数据来历:WIND、上市公司年报本次刊行价钱15.26元/股对应的刊行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数无限公司发布的行业比来一个月平均静态市盈率,具有将来刊行人估值程度向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来丧失的风险。按照《关于加强新股刊行监管的办法》(证监会通知布告[2014]4号文)的要求,刊行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》持续发布投资风险出格通知布告,通知布告的时间别离为2017年2月6日、2017年2月13日和2017年2月20日,敬请投资者重点关心。二、本次刊行的根基环境(一)股票品种本次刊行的股票为人民币通俗股(A股),每股面值人民币1.00元。(二)刊行数量和刊行布局11本次刊行股份数量为2,175万股,全数为新股,此中,网下初始刊行数量为1,400万股,占本次刊行数量的64.37%;网上初始刊行数量为775万股,占本次刊行数量的35.63%。(三)刊行价钱及对应的市盈率按照初步询价成果,经刊行人和保荐人(主承销商)协商确定本次刊行价钱为15.26元/股。此刊行价钱对应的市盈率为:(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前总股本计较);(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较);(3)初步询价中报价不低于本次刊行价钱且未被剔除的所有无效报价对应的累计拟申购数量之和为680,680万股。(四)募集资金若本次刊行成功,估计刊行人募集资金总额为33,190.50万元,扣除刊行费用约3,618万元后,估计募集资金净额约为29,572.50万元。刊行费用及募集资金的利用打算已于2017年1月23日(T-21日)在《招股意向书》中予以披露。(五)回拨机制本次刊行网上彀下申购于2017年2月28日(T日)15:00截止。申购竣事后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照总体申购环境决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理,回拨机制的启动将按照网上投资者初步无效认购倍数确定。网上投资者初步无效认购倍数=网上无效申购数量/网上初始刊行数量。相关回拨机制的具体放置如下:(1)网下刊行获得足额认购的环境下,若网上投资者初步无效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开12刊行股票数量的20%;网上投资者初步无效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开辟行股票数量的40%;网上投资者初步无效认购倍数跨越150倍的,回拨后网下刊行比例不跨越本次公开辟行股票数量的10%;(2)若网上申购不足,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,无效报价投资者仍未能足额认购的环境下,则中止刊行;(3)在网下刊行未获得足额认购的环境下,不足部门不向网上回拨,中止刊行。在发生回拨的景象下,刊行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2017年3月1日(T+1日)在《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网上中签率通知布告》中披露。(六)本次刊行的主要日期放置买卖日日期刊行放置登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票初2017年2月6日步询价成果及推迟刊行通知布告》及《大千生态景观股份有T-16日(周一)限公司初次公开辟行股票第一次投资风险出格提醒通知布告》2017年2月13日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票第T-11日(周一)二次投资风险出格提醒通知布告》2017年2月20日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票第T-6日(周一)三次投资风险出格提醒通知布告》2017年2月24日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网T-2日(周五)上演通知布告》2017年2月27日登载《刊行通知布告》T-1日(周一)网上演网下刊行申购日(9:30-15:00)2017年2月28日网上刊行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)T日(周二)网上申购配号确定能否启动回拨机制及网上、网下最终刊行量登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网2017年3月1日上申购环境及中签率通知布告》T+1日(周三)网上刊行摇号抽签确定网下初步配售成果登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网2017年3月2日下刊行初步配售成果通知布告及网上中签成果通知布告》T+2日(周四)网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)网上中签投资者缴纳认购资金13买卖日日期刊行放置2017年3月3日保荐机构(主承销商)按照网上彀下资金到账环境确定T+3日(周五)最终配售成果和包销金额2017年3月6日登载《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票发T+4日(周一)行成果通知布告》注:(1)T日为网上彀下刊行申购日;(2)因刊行人和保荐人(主承销商)按照询价成果确定的刊行价钱对应的市盈率高于初步询价截止日同业业上市公司二级市场比来一个月平均静态市盈率,故刊行人和保荐人(主承销商)将持续三周通知布告《投资风险出格通知布告》,每周发布一次,本次刊行申购日顺延三周。(3)如因所申购平台系统毛病或非可控要素导致投资者无法一般利用其网下刊行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与所或保荐人(主承销商)联系;(4)上述日期为买卖日,如遇严重突发事务影响本次刊行,刊行人和保荐人(主承销商)将及时通知并通知布告,点窜本次刊行日程;(5)若中止刊行环境发生时保荐人(主承销商)会及时登载中止刊行通知布告。(七)锁按期放置本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁定放置。(八)拟上市地址上海证券买卖所。三、网下申购与刊行(一)参与对象经刊行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的无效报价投资者办理的配售对象家数为2,618个,无效拟申购数量总和为680,680万股。具体环境详见本通知布告之“一、初步询价成果及订价”。参与初步询价的配售对象可通过所网下刊行电子平台查询其报价能否为无效报价及无效报价对应的无效拟申购数量。(二)网下申购141、参与网下申购的投资者应于2017年2月28日(T日)9:30-15:00通过所网下申购电子平台录入申购单消息,包罗刊行价钱及申购数量等消息。申购记实中申购价钱为确定的刊行价钱,申购数量为其无效报价对应的无效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记实,但以最初一次提交的全数申购记实为准。2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必需与其在中国证券业协会登记存案的消息分歧,不然视为无效申购。因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由配售对象自行担任。3、网下投资者在2017年2月28日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4、无效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约义务。保荐人(主承销商)将通知布告披露违约环境,并将违约环境报中国证监会、中国证券业协会存案。(三)网下初步配售刊行人和保荐人(主承销商)将按照2017年1月23日(T-21日)登载的《刊行放置及初步询价通知布告》中确定的初步配售准绳,将网下刊行股票初步配售给供给无效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月2日(T+2日)登载的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中披露初步配售环境。(四)发布初步配售成果2017年3月2日(T+2日),刊行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》,内容包罗本次刊行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间供给无效报价但未参与申购或现实申购数量较着少于报价时拟申购量的投资者消息。以上通知布告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。(五)认购资金的缴付151、《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中获得初步配售的全数网下无效配售对象,需在2017年3月2日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金该当于T+2日16:00前到账。网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的环境,如只汇一笔合计金额,归并缴款将会形成入账失败,由此发生的后果由投资者自行承担。请投资者留意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,保荐人(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。2、应缴纳认购款金额的计较每一配售对象应缴纳认购款金额=刊行价钱×初步配售数量。3、认购款子的缴付及账户要求网下投资者应根据以下准绳进行资金划付,不满足相关要求将会形成配售对象获配新股无效。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记存案的银行账户分歧。(2)认购款子须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户,每个配售对象只能选择此中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下刊行专户消息及各结算银行联系体例详见中国结算网站()“办事支撑—营业材料—银行账户消息”栏目中“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司网下刊行专户一览表”和“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”,此中,“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”中的相关账户仅合用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。(3)为保障款子及时到账、提高划款效率,配售对象向与其在证券业协会注册的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次刊行股票代码603955,若不说明或备注消息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B3955”,证券账号和股票代码两头不要加空格之类的任何符号,免得影响电子划款。网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的环境,如只汇一16笔合计金额,归并缴款将会形成入账失败,由此发生的后果由投资者自行承担。款子划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账环境。4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司供给的现实划拨资金无效配售对象名单确认最终无效认购。初步获配的配售对象未能在的时间内及时足额缴纳认购款的,刊行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》(以下简称“《刊行成果通知布告》”)中予以披露,并将违约环境报中国证监会和中国证券业协会存案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,将协商中止刊行。5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年3月6日(T+4日),上海登记结算公司按照保荐人(主承销商)供给的网下配售成果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象无效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。6、网下投资者缴纳的全数认购款子在冻结期间发生的全数利钱归证券投资者基金所有。(六)其他主要事项1、律师:国浩律师(上海)事务所将对本次网下刊行过程进行,并出具专项法令看法书。2、保荐人(主承销商)出格提示:获配的投资者的持股比例在本次网下刊行后达到刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行消息披露权利。3、本次刊行中,已参与网下刊行的配售对象及其联系关系账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下刊行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其联系关系账户。4、违约处置:无效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,保荐人(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。四、网上刊行17(一)申购时间2017年2月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。如遇严重突发事务或不成抗力要素影响本次刊行,则按申购当日通知打点。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力要素影响本次刊行,则按申购当日通知打点。(二)网上刊行数量和价钱本次网上刊行通过所买卖系统进行,回拨机制启动前,网上初始刊行数量为775万股。保荐人(主承销商)在2017年2月28日(T日)09:30-11:30,13:00-15:00期间将网上初始刊行数量775万股“大千生态”股票输入其在所指定的公用证券账户,作为该股票独一“卖方”。本次刊行的刊行价钱为15.26元/股。网上投资者须按照本次刊行价钱进行申购。(三)申购简称和申购代码申购简称为“大千申购”,申购代码为“732955”。(四)网上投资者申购资历持有所证券账户卡的天然人、法人、证券投资基金法人、符律的其他投资者等(国度法令、律例及刊行人须恪守的其他监管要求所者除外)。本次刊行的保荐人(主承销商)证券自营账户不得参与本次刊行的申购。已在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年2月24日(T-2日,含当日)前20个买卖日日均持有市值1万元以上(含1万元)的投资者均可参与网上申购。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计较。所有参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部门为无效申购。(五)申购法则1、投资者持有的市值以投资者为单元,按其2017年2月24日(T-2日,含)前20个买卖日的日均持有市值计较。投资者相关证券账户开户时间不足20个交18易日的,按20个买卖日计较日均持有市值。投资者持有的市值计较尺度具体请拜见《网上刊行实施细则》的。上述市值计较可同时用于2017年2月28日(T日)申购多只新股,对于申购量跨越按市值计较的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对跨越部门作无效处置。2、参与网上申购的投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2017年2月24日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每1万元市值可申购一个申购单元,不足1万元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股,申购数量该当为1,000股或其整数倍,且最高不得跨越本次回拨前网上初始刊行股数的千分之一,即7,000股。对于申购数量跨越保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,所买卖系统将视为无效予以主动撤销,不予确认。3、申购时间内,投资者按委托买入股票的体例,以刊行价钱填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。4、证券公司客户定向资产办理公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的,按分歧投资者进行统计。5、投资者必需恪守相关法令律例及中国证监会的相关定,并自行承担响应的法令义务。(六)申购法式1、打点开户登记19加入本次网上刊行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。2、持有上海市场非限售A股股份市值投资者需于2017年2月24日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计较尺度具体请拜见《网上刊行实施细则》的。3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2017年2月28日(T日,含当日)前在与所联网的证券买卖网点开立资金账户。4、申购手续申购手续与在二级市场买入所上市股票的体例不异,在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过与所联网的各证券公司进行申购委托,即:(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与所联网的各证券买卖网点打点委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接管委托。(2)投资者通过德律风委托或其他主动委托体例时,应按各证券买卖网点要求打点委托手续。(七)申购留意事项1、投资者的申购委托一经接管,不得撤单。2、投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,中国结算上海分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为无效申购,对其余申购作无效处置。3、每只新股刊行,每一证券账户只能申购一次。统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以所买卖系统确认的该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均被主动撤销。4、不及格、休眠、登记和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算上海分公司将对其作无效处置。5、参与初步询价的投资者不克不及参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部门为无效申购。206、对于申购量跨越按投资者持有市值计较的网上可申购额度的新股申购,中国结算上海分公司将对跨越部门作无效处置。对于申购量跨越保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,所买卖系统将视为无效予以主动撤销,不予确认。7、投资者必需恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担响应的法令义务。(八)投资者获配数量简直定方式1、如无效申购量小于或等于本次网上最终刊行量(双向回拨后),不需进行摇号抽签,投资者按其无效申购量认购股票;2、如无效申购数量大于本次网上最终刊行量(双向回拨后),则由中国结算上海分公司结算系统主机按每1,000股确定为一个申报号,挨次排号,然后通过摇号抽签,确定无效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。中签率=(网上最终刊行量网上无效申购总量)×100%(九)配号与抽签若无效申购总量大于本次网上最终刊行量,则采纳摇号抽签确定中签号码的体例进行配售。1、申购配号确认2017年2月28日(T日),所按照投资者新股申购环境确认无效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有无效申购按时间挨次持续配号,配号不间断,直到最初一笔申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。2017年3月1日(T+1日)向投资者发布配号成果。申购者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。2、发布中签率刊行人和保荐人(主承销商)将于2017年3月1日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票网上申购环境及中签率通知布告》中发布网上刊行中签率。3、摇号抽签、发布中签成果212017年3月1日(T+1日)上午在公证部分的监视下,由保荐人(主承销商)和刊行人掌管摇号抽签,确认摇号中签成果,并于当日通过卫星收集将抽签成果传给各证券买卖网点。保荐人(主承销商)于2017年3月2日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中发布中签成果。4、确定认购股数投资者按照中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。(十)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应根据2017年3月2日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款权利,网上投资者缴款时,应恪守投资者地点证券公司相关。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令义务,由投资者自行承担。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。(十一)放弃认购股票的处置体例对于因网上投资者资金不足而全数或部门放弃认购的环境,结算参与人(包罗证券公司及托管人等)该当当真核验,并在2017年3月3日(T+3日)15:00前照实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司供给给保荐人(主承销商)。放弃认购的股数以现实不足资金为准,最小单元为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。(十二)刊行地址全国与所买卖系统联网的各证券买卖网点。五、投资者放弃认购部门股份处置在2017年3月2日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购竣事后,保荐人(主承销商)将按照现实缴款环境确认网下和网上现实刊行股份数量。网下和22网上投资者放弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。网上和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,将协商中止刊行。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体环境请见2017年3月6日(T+4日)登载的《大千生态景观股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》。六、中止刊行环境当呈现以下环境时,可能中止本次刊行:1、初步询价竣事后,报价的网下投资者数量不足10家的;2、初步询价竣事后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部门后无效报价投资者数量不足10家的;3、初步询价竣事后,拟申购总量不足网下初始刊行数量的,或剔除最高报价部门后残剩拟申购总量不足网下初始刊行数量的;4、刊行价钱未达刊行人预期或刊行人和保荐人(主承销商)就确定刊行价钱未能告竣一见;5、网下申购总量小于网下初始刊行数量的;6、若网上申购不足,申购不足部门向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%;8、刊行人在刊行过程中发生严重会后事项影响本次刊行的;9、中国证监会对质券刊行承销过程实施事中过后监管,发觉涉嫌违法违规或者具有非常景象的,可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行,对相关事项进行查询拜访处置。如发生以上景象,刊行人和保荐人(主承销商)将及时通知布告中止刊行缘由、恢复刊行放置等事宜。中止刊行后,在本次刊行核准文件无效期内,在向中国证监会存案后,刊行人和保荐人(主承销商)将择机重行。七、余股包销23网下、网上投资者认购数量不足本次公开辟行数量的部门由保荐人(主承销商)担任包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开辟行数量的70%时,刊行人及保荐人(主承销商)将协商中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量跨越本次公开辟行数量的70%(含70%),但未达到本次公开辟行数量时,缴款不足部门由保荐人(主承销商)担任包销。发生余股包销环境时,2017年3月6日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与网下、网上刊行募集资金扣除保荐承销费用后一路划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交股份登记申。

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