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美力科技:首次公开发行股票创业板上市发行公告

来源:未知   作者:admin   日期:2017-02-09 20:19

浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市刊行通知布告保荐机构(主承销商):兴业证券股份无限公司出格提醒浙江美力科技股份无限公司(以下简称“美力科技”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销办理法子》证监会令[第121号],以下简称“《办理法子》”)、《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》(证监会令[第123号])、《初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份暂行》(证监会通知布告[2014]11号)、《初次公开辟行股票承销营业规范》(中证协发[2016]7号,以下简称“《营业规范》”)、《初次公开辟行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”)、《初次公开辟行股票网下投资者办理细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《投资者办理细则》”)、《深圳市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(深证上[2016]3号,以下简称“《网上刊行实施细则》”)及《深圳市场初次公开辟行股票网下刊行实施细则》(深证上[2016]3号,以下简称“《网下刊行实施细则》”)等相关组织实施初次公开辟行股票。本次初步询价及网下刊行均通过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)网下刊行电子平台进行,请网下投资者当真阅读本通知布告。关于网下刊行电子化的细致内容,请查阅深交所网站()发布的《网下刊行实施细则》的相关。请泛博投资者当真阅读本通知布告及同日登载的《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市投资风险出格通知布告》,充实领会创业板市场风险,审慎参与本次新股刊行。本次刊行在刊行流程、网上彀下申购、缴款等环节发生严重变化,敬请投资者重点关心,次要变化如下:1、刊行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份无限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)按照初步询价成果,分析考虑刊行人根基面、所处行业、可比上市公司估值程度、市场环境、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次刊行价钱为11.97元/股。1投资者在2017年2月9日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2017年2月9日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。2、初步询价竣事后,刊行人和主承销商对所有合适前提的网下投资者办理的配售对象的报价按照申报价钱由高到低、统一申报价钱上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申报价钱统一拟申购数量上按申报时间(以深交所网下刊行电子平台显示的申报时间为准)由晚到早的挨次排序,剔除报价最高部门派售对象的报价,剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价钱与确定的刊行价钱不异时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。3、网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。4、网下投资者应按照《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市网下刊行初步配售成果通知布告》(以下简称“《网下刊行初步配售成果通知布告》”),于2017年2月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应按照《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市网上摇号中签成果通知布告》(以下简称“《网上摇号中签成果通知布告》”)履行资金交收权利,确保其资金账户在2017年2月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的相关。网下和网上投资者放弃认购部门的股份由主承销商包销。5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,主承销商将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。6、无效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约义务,主承销商将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。2估值及投资风险提醒新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充实领会新股投资及创业板市场的风险,细心研读刊行人招股仿单中披露的风险,并充实考虑如下风险峻素,审慎参与本次新股刊行的投资:1、按照中国证监会《上市公司行业分类》(2012年修订),刊行人附属于C-34-通用设备制造业。中证指数无限公司于2017年2月6日(T-3日),发布的通用设备制造业比来一个月平均静态市盈率为46.03倍,请投资者决策时参考。本次刊行价钱11.97元/股对应的刊行人2015年市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较),低于中证指数无限公司发布的行业比来一个月平均静态市盈率。2、刊行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份无限公司协商确定,本次刊行全数为新股,不涉及刊行人股东公开辟售其所持股份。本次公开辟行新股为2,237万股。刊行人本次募投项目拟投入募集资金22,281.43万元。按本次刊行价钱11.97元/股、刊行新股2,237万股计较的估计募集资金总额为26,776.89万元,扣除刊行人应承担的刊行费用4,495.46万元后,估计募集资金净额为22,281.43万元,等于招股仿单披露的刊行人本次募投项目拟利用本次募集资金投资额。3、刊行人本次募集资金若是使用不妥或短期内营业不克不及同步增加,将对刊行人的盈利程度形成晦气影响或具有刊行人净资产收益率呈现较大幅度下降的风险,由此形成刊行人估值程度下调、股价下跌,从而给投资者形成投资丧失的风险。主要提醒1、美力科技初次公开辟行不跨越2,237万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)并在创业板上市的申请已获中国证监会证监许可[2017]123号文核准。刊行人的股票简称为“美力科技”,股票代码为“300611”,该代码同时合用于本次刊行的初步询价及网上、网下刊行。2、本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)与网上向社会投资者按市值申购订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例进行。初步询价及网下刊行由兴业证券担任组织,通过深交所的网下刊行3电子平台(以下简称“电子平台”)组织实施;网上刊行通过深交所买卖系统进行。3、本次刊行的初步询价工作已于2017年2月6日(T-3日)完成。按照初步询价成果并分析参考刊行人根基面、所处行业、可比上市公司估值程度、市场环境、募集资金需求及承销风险等要素,刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次刊行价钱为人民币11.97元/股。对应的市盈率为:(1)17.25倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行前的总股数计较);(2)22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较)。本次刊行的新股数量为2,237万股,占刊行后总股本的25.00%。本次刊行全数为新股,不涉及刊行人股东公开辟售其所持股份,刊行的股票无畅通及锁定放置。回拨机制启动前,网下初始刊行数量为1,350万股,占本次刊行数量的60.35%;网上初始刊行数量为887万股,占本次刊行数量的39.65%。4、本次刊行的网下网上申购日为2017年2月9日(T日)。任一配售对象只能选择网下刊行或者网上刊行中的一种体例进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论能否为“无效报价”,均不克不及再参与网上刊行。若同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。在初步询价阶段提交无效报价的配售对象应参与本次刊行的网下申购。提交无效报价的配售对象名单见附表。未提交无效报价的配售对象不得参与网下申购。5、配售对象在申购和持股等方面应恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担法令义务。如参与网下申购的网下投资者未按要求供给材料,保荐机构(主承销商)有权向其进行配售或视为无效申购。网下投资者办理的配售对象相关消息(包罗配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、托管席位和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的消息为准,因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由网下投资者自傲。6、网下申购时间为2017年2月9日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售4对象必需在上述时间内通过深交所网下刊行电子平台录入申购单消息,包罗申购价钱、申购数量及本通知布告中的其他消息。无效报价配售对象必需参与网下申购,在参与网下申购时,其申购价钱为确定的刊行价钱,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。在加入网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下刊行缴款时间为2017年2月13日(T+2日)8:30-16:00(到账时间截止16:00)。参与网下申购的配售对象必需足额、及时向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下刊行资金专户划付认购款。未能在的时间内及时足额缴纳认购款的,将被视为违约,并应承担违约义务。如统一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全数获配新股无效,由此发生的后果由投资者自行承担。保荐机构(主承销商)将披露违约环境,并将违约环境报中国证监会和证券业协会存案。7、初步询价竣事后,保荐机构(主承销商)在订价前已会同律师,对参与初步询价的投资者及其办理的配售对象能否具有脾气形进行核查。若在配售前有进一步材料显示无效报价投资者及办理的配售对象具有不合适初步询价通知布告要求的景象,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等)。投资者如接管核查、其供给的材料不足以解除其具有上述脾气形或不合适前提的,保荐机构(主承销商)将其参与本次刊行网下配售。8、在网下询价、申购和配售过程中,保荐机构(主承销商)如发觉网下投资者或配售对象具有违法违规或违反《营业规范》和《投资者办理细则》等的行为,将及时演讲协会。协会按照将违规网下投资者或配售对象列入。被列入的投资者不得加入网下申购。网下投资者或配售对象被列入期满后,该当从头在协会存案。9、参与网上刊行的投资者须按本次确定的刊行价钱11.97元/股进行申购,网上申购时间为2017年2月9日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。10、本次刊行网上彀下申购将于2017年2月9日(T日)15:00同时截止。申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将按照总体申购环境决定能否启动5回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理,并在2017年2月13日(T+2日)的《网下刊行初步配售成果通知布告》中披露。回拨机制的具体放置请拜见本通知布告中的“二、本次刊行的根基环境”之“5、回拨机制”。11、本次刊行中,当呈现以下环境时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商采纳中止刊行办法:(1)申购日,网下现实申购总量未达网下初始刊行数量;(2)网上彀下申购后,无法按照本通知布告网下配售准绳进行配售;(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%;(4)刊行人在刊行过程中发生严重会后事项影响本次刊行的;(5)中国证监会对本次刊行承销过程实施事中过后监管发觉涉嫌违法违规或者具有非常景象责令中止。如发生以上景象,刊行人和保荐机构(主承销商)将中止刊行并及时予以通知布告。中止刊行后,在本次刊行核准文件无效期内,经向中国证监会存案,刊行人和保荐机构(主承销商)可择机重行。12、本通知布告仅对股票刊行事宜简要申明,不形成投资。请投资者细心阅读2017年1月25日(T-6日)登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国本钱证券网,网址)的本次刊行的招股意向书全文及相关材料。13、本次刊行股票的上市事宜将另行通知布告。相关本次刊行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时通知布告,敬请投资者寄望。释义除非还有申明,下列简称在通知布告中具有如下寄义:刊行人、美力科技、公司指浙江美力科技股份无限公司证监会指中国证券监视办理委员会深交所指深圳证券买卖所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司6保荐机构(主承销商)、兴业证券指兴业证券股份无限公司电子平台指深交所网下申购电子平台结算平台指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记结算平台指本次浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行不跨越本次刊行2,237万股人民币通俗股(A股)并拟在创业板上市的行为指本次刊行中通过深交所网下刊行电子平台向无效报价投资者按照确定的刊行价钱初始刊行1,350万股人民币通俗股(A网下刊行股)之行为(若启动回拨机制,网下刊行数量为回拨后的网下现实刊行数量)指本次通过深交所买卖系统向社会投资者按市值申购方网上刊行式订价初始刊行887万股人民币通俗股(A股)的行为(若启动回拨机制,网上刊行数量为回拨后的网上现实刊行数量)合适前提的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和按照创业板市场投资者恰当性办理的相关已开通创业板市场买卖资历的天然人(国度法令、律例投资者采办者除外),且在T-2日前20个买卖日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值合适《深圳市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》所的投资者指合适《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在网下投资者创业板上市初步询价及推介通知布告》中界定的可参与网下询价投资者资历前提的投资者指投资者合适询价资历,按照询价法则进行报价,而且报价无效报价不低于刊行价,同时未被最高报价部门剔除的报价无效报价对象初步询价中申报价钱未被剔除且入围无效报价的投资者指合适本通知布告中相关申购的申购,包罗按照的法式、无效申购申购价钱与刊行价钱分歧、申购数量合适相关等指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下刊行银行资金网下刊行资金专户账户7T日指2017年2月9日,为本次刊行网下、网上申购日元指人民币元一、初步询价成果及订价根据1、初步询价申报环境(1)总体申报环境2017年2月3日(T-4日,周五)至2017年2月6日(T-3日,周一)为本次刊行初步询价期间。截止2017年2月6日(T-3日,周一)15:00,通过深交所网下申购电子平台,共收到2,837家网下投资者办理的4,152个配售对象的初步询价报价消息,申报总量为1,658,520万股。全数报价明细请见附表一和附表二。(2)剔除无效报价环境经保荐机构(主承销商)和律师核查,105家网下投资者办理的105个配售对象未按照《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市初步询价及推介通知布告》(以下简称“《初步询价及推介通知布告》”)的要求提交核查材料,21家网下投资者办理的36个配售对象属于《初步询价及推介通知布告》的配售景象,以上共126家网下投资者办理的141个配售对象的报价为无效报价,对应申报总量为55,800万股。剔除无效报价后,其余参与初步询价报价的所有网下投资者及其办理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》等相关法令律例登记存案,并提交了私募基金存案证件。(3)剔除无效报价后的全体报价环境剔除无效报价后,参与初步询价的投资者为2,713家,配售对象为4,011个,报价区间为7.95-11.97元/股,拟申购总量为1,602,720万股,全体申购倍数为1,187.20倍。网下投资者全数报价的中位数为11.97元/股,加权平均数为11.97元/股,公募基金报价的中位数为11.97元/股,公募基金报价的加权平均数为11.97元/股。网下投资者全数报价中位数(元网下投资者全数报价加权平均11,9711.97/股)数(元/股)公募基金报价中位数(元/股)11.97公募基金报价加权平均数(元/11.978股)2、剔除最高报价相关环境保荐机构(主承销商)对所有配售对象的报价按照申报价钱由高到低、统一申报价钱上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申报价钱统一拟申购数量上按申报时间(以深交所网下刊行电子平台显示的申报时间为准)由晚到早的挨次排序,剔除报价最高部门派售对象的报价,若是申购价钱、申购数量与申购时间均不异则按等比例剔除,剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价钱与确定的刊行价钱不异时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。刊行人和保荐机构(主承销商)颠末协商分歧,决定将高于11.97元/股作为最高报价部门予以剔除,因为本次最高申报价钱与确定的刊行价钱不异,对该价钱上的申报不做剔除,对应最高报价的剔除比例为0%。3、与行业市盈率和可比上市公司对比阐发本次刊行遵照市场化订价准绳,在初步询价阶段由网下投资者基于实在认购企图报价,刊行人与保荐机构(主承销商)按照初步询价成果并分析考虑刊行人根基面、所处行业、可比上市公司估值程度、市场环境、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次刊行价钱为11.97元/股,对应的市盈率为:(1)17.25倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行前的总股数计较);(2)22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较)。按照中国证监会《上市公司行业分类》(2012年修订),刊行人所属行业为通用设备制造业(行业分类代码为C34)。截止2017年2月6日(T-3日),中证指数无限公司发布的行业比来一个月平均静态市盈率为46.03倍。本次刊行价钱11.97元/股对应的2015年市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较),低于行业比来一个月平均静态市盈率。公司次要处置高端弹簧产物的研发、出产和发卖营业。以2017年2月6日9(T-3日)前20个买卖日均价(含2月6日)及最新股本摊薄(2月6日)的2015年每股收益(按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属母公司所有者的净利润计较)计较,可比上市公司2015年静态市盈率均值为118.82倍,具体如下:2017年2月6日(T-3每股收益(2015年日)前20个买卖日均归属于母公司所有2015年静态市盈股票代码公司名称价(含2月6日)(元者净利润/2017年2率(倍)/股)月6日总股本)300258精锻科技14.090.3243.79603009北特科技58.050.34172.79002715登云股份34.23-0.58-002434万里扬15.030.10150.65300176鸿特细密33.020.31108.04平均市盈率118.82本次刊行价钱11.97元/股对应的刊行人2015年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较),低于上述可比上市公司2015年静态市盈率均值。4、无效报价投资者和刊行价钱确定过程刊行人和保荐机构(主承销商)按照初步询价环境,剔除无效报价与最高报价后,并分析考虑刊行人根基面、所处行业、可比上市公司估值程度、市场环境、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次刊行价钱为11.97元/股。按照《初步询价及推介通知布告》中披露的无效报价确认法式和准绳,在剔除最高部门和确定刊行价钱后,刊行人和保荐机构(主承销商)选择2,710家网下投资者办理的4,008个配售对象作为本次刊行的供给无效报价的配售对象,无效报价股数为1,601,520万股,对应的无效申购倍数为1,186.31倍,初步询价中报价低于本次刊行价钱11.97元/股的报价为无效报价。无效报价对象均可且应按刊行价钱及其无效申购数量参与申购。初步询价竣事后,保荐机构(主承销商)在订价前已会同律师,对参10与初步询价的投资者及其办理的配售对象能否具有脾气形进行核查。若在配售前有进一步材料显示无效报价投资者及办理的配售对象具有不合适初步询价通知布告要求的景象,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等)。投资者如接管核查、其供给的材料不足以解除其具有上述脾气形或不合适前提的,保荐机构(主承销商)将其参与本次刊行网下配售。二、本次刊行的根基环境1、股票品种本次刊行的股票为境内上市人民币通俗(A股),每股面值1.00元。2、刊行数量和刊行布局本次刊行新股数量为2,237万股。此中,网下初始刊行数量为1,350万股,为本次刊行数量的60.35%;网上初始刊行数量为887万股,为本次刊行数量的39.65%。3、刊行价钱及对应的市盈率按照初步询价成果,经刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次刊行价钱为11.97元/股,此价钱对应的市盈率为:(1)17.25倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行前的总股数计较);(2)22.99倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照入彀原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较);4、刊行体例及申购时间:本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售与网上按市值申购体例向社会投资者订价刊行相连系的体例进行。网下刊行申购时间:2017年2月9日(T日)9:30-15:00;网上刊行申购时间:2017年2月9日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。5、回拨机制11本次刊行采用双向回拨机制如下:(1)网下向网上回拨:网下刊行获得足额申购且未呈现中止刊行的环境下,网上投资者无效申购倍数跨越50倍、低于100倍(含)的,刊行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开辟行股票数量的20%;网上投资者无效申购倍数跨越100倍的,回拨比例为本次公开辟行股票数量的40%;网上投资者无效申购倍数跨越150倍的,回拨后网下刊行比例不跨越本次公开辟行股票数量的10%。(2)网上向网下回拨:网下刊行获得足额申购且未呈现中止刊行的环境下,网上刊行未能获得足额认购的,则网上认购不足部门向网下回拨,由刊行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售准绳进行配售;向网下回拨后,无效报价投资者仍未能足额认购的环境下,则由保荐机构(主承销商)保举其他已参与初步询价的投资者认购。(3)在网下刊行未获得足额申购的环境下,不足部门不向网上回拨,中止刊行。6、募集资金按11.97元/股的刊行价钱和2,237万股的新股刊行股数计较,本次估计募集资金总额为26,776.89万元。扣除刊行费用4,495.46万元后估计募集资金净额为22,281.43万元。所有募集资金将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)、存放募集资金的贸易银行将与刊行人一路对全数募集资金进行三方监管。7、本次刊行的主要日期放置如下:日期刊行放置登载《招股意向书》、《初步询价及推介通知布告》及《提醒通知布告》T-6日(周三)等相关通知布告与文件2017年1月25日网下投资者提交电子版核查文件网下投资者提交电子版核查材料截止日(半夜12:00截止)T-5日(周四)2017年1月26日网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日半夜12:00前)T-4日(周五)初步询价起始日(通过网下刊行电子平台,初步询价期间为2017年2月3日9:30-15:00)T-3日(周一)初步询价截止日(通过网下刊行电子平台,初步询价期间为2017年2月6日9:30-15:00,15:00截止)T-2日(周二)登载《网上演通知布告》122017年2月7日确定刊行价钱,确定无效报价投资者及入围申购量T-1日(周三)登载《刊行通知布告》、《投资风险出格通知布告》2017年2月8日网上演网下刊行申购日(9:30-15:00)T日(周四)网上刊行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)2017年2月9日确定能否启动回拨机制,确定网上、网下最终刊行量登载《网上中签率通知布告》T+1日(周五)网上刊行摇号抽签2017年2月10日确定网下初步配售成果登载《网下刊行初步配售成果通知布告》、《网上摇号中签成果通知布告》T+2日(周一)2017年2月13日网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)网上中签投资者缴款T+3日(周二)主承销商按照网上彀下资金到账环境确定最终配售成果和包2017年2月14日销金额T+4日(周三)登载《刊行成果通知布告》2017年2月15日注:1、T日为网上刊行申购日;2、上述日期为买卖日,如遇严重突发事务影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将及时通知布告,点窜本次刊行日程;3、如因深交所网下刊行电子平台系统毛病或非可控要素导致网下投资者无法一般利用其网下刊行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;8、锁按期放置本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁定放置。9、拟上市地址深圳证券买卖所三、网下刊行1、参与对象经保荐机构(主承销商)确认,本次刊行无效报价的配售对象为4,008个,其对应的无效申购量为1,601,520万股,对应的无效申购倍数为1,186.31倍。具体名单及无效申购数量请见附表。2、网下申购(1)网下申购时间为2017年2月9日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必需在上述时间内通过网下刊行电子平台录入申购消息,包罗申购价13格、申购数量及本通知布告中的其他消息。通过该平台以外体例的申购视为无效。在加入网下申购时,投资者无需缴付申购资金。配售对象在深交所网下刊行电子平台一旦提交申购,葡京网站 http://www.xfgbw.com/pjwz/即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法令效力。配售对象在申购及持股等方面应恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担响应的法令义务。如参与网下申购的网下投资者未按要求供给材料,保荐机构(主承销商)有权向其进行配售或视为无效申购。网下投资者办理的配售对象相关消息(包罗配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、托管席位和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记存案的消息为准,因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由网下投资者自傲。(2)2017年2月9日(T日)网上彀下申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)按照总体申购环境决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理,回拨机制的启用将按照网上刊行初步申购倍数来确定。3、网下配售如本次网下刊行的无效申购总量达到本次回拨前初始网下刊行数量1,350万股,刊行人和保荐机构(主承销商)将按照《初步询价及推介通知布告》所发布的配售准绳进行配售。2017年2月13日(T+2日),刊行人和保荐机构(主承销商)将登载《网下刊行初步配售成果通知布告》,披露本次网下刊行的配售成果。4、认购资金的缴付2017年2月13日(T+2日)当日8:30-16:00,网下投资者应按照《网下刊行初步配售成果通知布告》的获配股份数量和刊行价钱,从配售对象在协会存案的银行账户向中国结算深圳分公司网下刊行专户足额划付认购资金,认购资金该当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者留意资金在途时间。(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记存案的银行账户分歧。(2)认购资金该当在时间内足额到账,不然该配售对象获配新股全数无效。若统一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并14按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全数获配新股无效,由此发生的后果由投资者自行承担。(3)网下投资者在打点认购资金划入时,应在付款凭证备注栏说明认购所对应的股票代码,备注格局为“B001999906WXFX300611”。若没有说明或备注消息错误将导致划款失败。(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资历的各家银行开立了网下刊行专户,配售对象存案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于统一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象存案银行账户不属结算银行账户的,认购资金同一划付至工商银行网下刊行专户。(5)分歧配售对象共用银行账户的,若认购资金不足或未在的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的获配新股全数无效。对未在时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全数获配新股进行无效处置。(6)若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年2月14日(T+3日),中国结算深圳分公司将应退认购款退回原划款账户,应退认购款=网下投资者无效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。(7)中国结算深圳分公司网下刊行银行账户消息表如下:开户行开户名称银行账号中国证券登记结算无限义务公中国工商银行深圳分行00403170司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公中国扶植银行深圳分行059868686司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公中国农业银行深圳分行018839司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公中国银行深圳分行9司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公招商银行深纺大厦支行0802司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公交通银行深圳分行8150041840司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公中信银行深圳分行00000157司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公兴业银行深圳分行0219872司深圳分公司网下刊行专户15中国证券登记结算无限义务公中国光大银行深圳分行097242司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公中国民生银行深圳分行01546司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公华夏银行深圳分行司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公上海浦东成长银行深圳分行000013司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公广发银行深圳分行0000028司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公安然银行深圳分行35司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公渣打银行深圳分行0209064司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公上海银行深圳分行01057738司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公汇丰银行深圳分行2司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公花旗银行深圳分行1751696821司深圳分公司网下刊行专户中国证券登记结算无限义务公银行深圳分行0司深圳分公司网下刊行专户注:以上账户消息可登录“办事支撑—营业材料—银行账户消息表”栏目中“中国结算深圳分公司网下刊行专户消息表”中查询。并以中国结算深圳分公司网站发布的最新账户为准。(8)其他主要事项①锁按期放置:本次刊行的股票无畅通及锁定放置。②律师:大成(上海)律师事务所将对本次网下刊行过程进行,并出具专项法令看法书。③若投资者的持股比例在本次网下刊行后达到刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行消息披露权利。④配售对象已参与网下报价、申购的,不得再参与网上申购。对于违规者,中国结算将对其网上申购作无效处置。⑤保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司供给的现实划拨资金无效配售对象名单确认最终无效认购。获配的配售对象未能在的时间内及时足额缴纳认购款的,中国结算深圳分公司将对其全数获配新股进行无效处置,刊行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《浙江美力科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市刊行成果通知布告》中予以披露,并将违约环境报中国16证监会和中国证券业协会存案。⑥本次网下刊行申购款子在冻结期间发生的全数利钱归证券投资者基金所有。四、网上刊行1、网上申购时间及体例2017年2月9日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇严重突发事务或不成抗力要素影响本次刊行,则按申购当日通知打点。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。2、网上刊行数量和价钱本次网上刊行通过深交所买卖系统进行,网上初始刊行数量为887万股,刊行价钱为11.97元/股。网上申购投资者须按照本次刊行价钱进行申购。3、申购简称和代码本次申购简称为“美力科技”,申购代码为“300611”。4、参与对象(1)2017年2月9日(T日)之前(含当日)按照《创业板市场投资者恰当性办理暂行》及实施法子等,在深交所已开通创业板市场买卖的天然人及机构投资者等投资者,且2017年2月7日(T-2日,含此日)前20个买卖日的日均持有市值1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的投资者均可加入网上申购,但参与本次初步询价的投资者及法令、律例者除外。(2)投资者只能选择网下刊行或者网上刊行中的一种体例进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论能否无效报价,均不克不及参与网上刊行。若投资者办理的配售对象同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部门为无效申购。5、申购数量和申购次数简直定(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的,每5,000元市值可申购一个申购单元,不足5,000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数量该当为500股或其整数倍,但申购上限不得跨越本次网上初始刊行股数的千分之一(8,500股)。对于申购数量跨越申购上限的新股申购委托,深交所买卖系统将该委托视为无效委托予以主动撤销,不予确认。(2)投资者持有的市值以投资者为单元,按其2017年2月7日(T-2日)17前20个买卖日(含T-2日)的日均持有市值计较。投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值。对于申购量跨越按市值计较的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对跨越部门作无效处置。(3)投资者的统一证券账户多处托管的,其市值归并计较。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以2017年2月7日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。投资者持有的市值计较尺度具体请拜见《深圳市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(深证上[2016]3号)的。(4)新股申购委托一经深交所买卖系统确认,不得撤销。投资者参与本次网上刊行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与本次网上刊行申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为无效申购,对其余申购作无效处置。每只新股刊行,每一证券账户只能申购一次。统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以深交所买卖系统确认的该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均被主动撤销。(5)持有深市证券账户的投资者均可加入网上申购,但以下账户除外:①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③归并市值小于1万元的证券账户;④不及格、休眠、登记的证券账户及法令、律例者。(6)投资者必需恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担响应的法令义务。6、申购法式(1)打点开户登记加入本次网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场买卖。(2)持有深圳市场非限售A股股份市值18投资者相关证券账户持有市值按其2017年2月7日(T-2日,含此日)前20个买卖日的日均持有市值计较。投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计较。(3)开立资金账户参与本次“美力科技”股票网上申购的投资者,应在2017年2月9日(T日,含当日)前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。(4)申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的体例不异,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点打点委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接管委托。投资者通过德律风委托或其他主动委托体例时,应按各证券买卖网点要求打点委托手续。投资者的申购委托一经接管,不得撤单。7、配号与抽签如网上无效申购总量小于或等于本次网上刊行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其无效申购量认购股票;如网上无效申购的总量大于本次网上现实刊行量(当从网下向网上回拨时,网上现实刊行量为887万股加回拨数量,响应添加中签号码个数),则采纳摇号抽签确定中签号码的体例进行配售。(1)申购配号确认如无效申购量大于本次网上刊行量,中国结算深圳分公司按照无效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有无效申购按时间挨次持续配号,直到最初一笔无效申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。(2)发布中签率保荐机构(主承销商)于2017年2月10日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布中签率。(3)摇号抽签、发布中签成果192017年2月10日(T+1日),在公证部分的监视下,由刊行人和保荐机构(主承销商)掌管摇号抽签,确认摇号中签成果,并于当日通过卫星收集将抽签成果传给各证券买卖网点。保荐机构(主承销商)于2017年2月13日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布中签成果。(4)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应根据2017年2月13日(T+2日)通知布告的《网上中签成果通知布告》履行缴款权利,网上投资者缴款时,应恪守投资者地点证券公司相关。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令义务,由投资者自行承担。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。(5)确认认购股数申购者按照中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。(6)放弃认购股票的处置体例T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购。结算参与人应于T+3日8:30-15:00,通过D-COM系统将其放弃认购的部门向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处置。网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处置的股票由保荐机构(主承销商)包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开辟行数量的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量跨越本次公开辟行数量的70%(含70%),但未达到本次公开辟行数量时,缴款不足部门由保荐机构(主承销商)担任包销。发生余股包销环境时,2017年2月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上刊行募集资金一路划给刊行人,刊行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申。

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